Забывают следующий шаг
После обращения или смены стадии нужно вовремя назначить задачу и ответственного.
Партнер Битрикс24
Автоматизация продаж
в Битрикс24
Настраиваем повторяющиеся действия: следующий шаг менеджера, напоминание, задачу или согласование. Правила работы остаются понятными команде.
Какие действия можно упростить
Начнём с вашей ситуации и определим нужный объём работ.
Согласования в переписке
Нужен маршрут для скидки, договора или внутренней заявки с понятным статусом.
Есть ручные повторы
Менеджеры каждый раз создают одинаковые задачи, уведомления и документы.
Состав работ
Автоматизация
с понятными правилами
Проверяем возможности портала и тарифа. Для каждого сценария определяем событие, условия, действие и исключения.
- Роботы и триггеры
- Действия на стадиях CRM и переходы по событиям в рамках доступных возможностей.
- Задачи и уведомления
- Напоминания, назначение ответственных и контроль согласованных сроков.
- Бизнес-процессы
- Маршруты внутренних заявок и согласований с учётом прав участников.
- Проверка исключений
- Повторный запуск, отмена, смена ответственного и ошибки внешних систем.
От задачи до работы в CRM
Согласуем объём и ожидаемый результат. Дополнительные задачи обсудим до их выполнения.
Разбираем процесс
Изучаем текущий портал, роли сотрудников, источники обращений и нужный результат.
Согласуем состав
Описываем сценарии, ограничения тарифа, этапы, стоимость и критерии проверки.
Настраиваем и тестируем
Проверяем изменения на согласованных примерах, включая права, повторные действия и исключения.
Передаём команде
Показываем рабочие сценарии и настройки. Согласуем приёмку и дальнейшую поддержку.
Каждый сценарий можно объяснить
- Описанные правила автоматических действий
- Проверенные основные и исключительные сценарии
- Инструкция по контролю и изменению настроек
Бюджет до начала работ
Стоимость работ
Оценка зависит от процессов, числа воронок и интеграций. До старта согласуем состав работ и смету. Тариф Битрикс24, приложения и услуги внешних провайдеров укажем отдельно.
- Процессы
- Воронки, роли, сценарии автоматизации и отчёты.
- Связанные системы
- Сайт, 1С, телефония и каналы коммуникаций.
- Запуск
- Подготовка данных, обучение и объём сопровождения.
Ответы на вопросы
Это работает на любом тарифе?
Набор роботов, бизнес-процессов и смарт-процессов зависит от редакции и тарифа. Сначала проверим ваш портал.
Можно доработать существующих роботов?
Да. Изучим текущие правила и зависимости, согласуем изменения и проверим, какие процессы они затрагивают.
Автоматизация сама будет писать клиентам?
Только если такой сценарий согласован. Канал, текст, условия отправки и ограничения провайдера определим до запуска.
Автоматизация продаж
Обсудим
вашу задачу
Опишите повторяющееся действие: что его запускает, кто участвует и какой результат должен получиться.
+7 925 770 77 99Написать в Telegram